Überprüfen Sie die Teilnahmebedingungen.
Notieren Sie jedes Ereignis, das die Sequenz startet. Testen Sie dann eine gültige Anfrage, eine wiederholte Übermittlung, einen importierten Datensatz und einen Kontakt mit fehlenden Informationen. Stellen Sie sicher, dass eine Geschäftsaktion nicht versehentlich mehrere überlappende Workflows auslöst.
Überprüfen Sie die Identität des Absenders, die Angaben zum Empfänger sowie die Erlaubnis oder eine andere anwendbare Grundlage für die beabsichtigte Kommunikation mit der verantwortlichen Person. Gehen Sie nicht davon aus, dass jeder Datensatz im CRM die gleiche Reihenfolge erhalten sollte.
Lesen Sie die Nachricht in ihrem tatsächlichen Kontext.
Vorschau von Nachrichten mit realistischen Werten, einschliesslich leerer Felder und langer Firmennamen. Überprüfen Sie die Links auf einem Telefon, die Buchungsverfügbarkeit, die Sprachauswahl und die Zeitzonenannahmen. Die Personalisierung sollte reibungslos ablaufen, anstatt Vorlagenplatzhalter offenzulegen.
Notieren Sie, was der Empfänger als nächstes tun soll. Wenn in der Nachricht ein Anruf, ein Dokument, ein Preis oder ein Termin versprochen wird, prüfen Sie, ob das Unternehmen dieses Versprechen tatsächlich einhalten kann. Eine technisch zugestellte Nachricht ist nur ein Teil des Tests.
Versuchen Sie, den Workflow zu stoppen.
Testen Sie eine Antwort, einen Termin, einen abgelehnten Vorschlag, einen Widerruf der Genehmigung und einen manuellen Eigentümereingriff. Vereinbaren Sie, welche Ereignisse spätere Nachrichten stoppen und welche stattdessen eine Aufgabe erstellen. Eine Sequenz, die nicht sicher unterbrochen werden kann, ist nicht bereit für einen Live-Rollout.
- Senden Sie dieselbe Anfrage zweimal und überprüfen Sie den resultierenden Datensatz.
- Wechseln Sie während der Sequenz die verantwortliche Person.
- Führen Sie den vorgesehenen nächsten Schritt vor einer geplanten Nachricht aus.
- Simulieren Sie eine nicht verfügbare Integration oder eine abgelehnte Lieferung.
- Bestätigen Sie, dass eine Person jede Ausnahme finden und beheben kann.
Freigabe durch einen verantwortlichen Eigentümer.
Führen Sie ein datiertes Testprotokoll, aus dem die Eingabe, das erwartete Ergebnis, das beobachtete Ergebnis und alle ungelösten Probleme hervorgehen. Starten Sie zunächst einen begrenzten, vereinbarten Umfang. Legen Sie fest, wer frühe Aktivitäten überprüft, wie der Arbeitsablauf angehalten werden kann und wie das Team bei Bedarf zu einem manuellen Prozess zurückkehren kann.
Überprüfen Sie nach der Veröffentlichung die Antworten und qualifizierten Gespräche sowie die Anzahl der Zustellungen. Wenn Personen irrelevante Nachrichten erhalten oder das Team die nächste Aktion nicht sehen kann, verbessern Sie den Prozess, bevor Sie die Lautstärke erhöhen. Erneut testen, wenn sich ein Auslöser, eine Integration oder eine Nachricht ändert.
Fragen, bevor Sie beginnen
Fragen, bevor Sie beginnen
Können wir mit echten Kundendatensätzen testen?
Verwenden Sie kontrollierte Datensätze und Empfänger für die Entwicklung. Jeder Live-Pilot benötigt einen vereinbarten Umfang und einen angemessenen Umgang mit Kundendaten; Versehentliche Kundennachrichten sind kein sinnvoller Test.
Beweist ein erfolgreicher Versand, dass der Kunde die E-Mail erhalten hat?
Nein. Die Annahme durch den Anbieter, die Zustellung und die Einbindung des Empfängers sind unterschiedliche Ereignisse. Überprüfen Sie die vom sendenden Dienst verfügbaren Beweise und melden Sie nicht das eine als das andere.
Wer unterzeichnet den Start?
Nennen Sie den geschäftlichen Eigentümer des Workflows und den technischen Eigentümer. Sie sollten die Abnahmeprüfungen, ungelöste Einschränkungen und das Verfahren zum Stoppen der Sequenz vereinbaren.