Schreiben Sie die kleinste nützliche Anforderungsliste.
Listen Sie die Aktionen auf, die zwischen einer neuen Anfrage und einer Entscheidung stattfinden müssen. Geben Sie bei jedem Schritt den Kanal, die verantwortliche Person, die nächste Aktion und die erforderlichen Informationen an. Markieren Sie, was bereits funktioniert. Dadurch wird verhindert, dass eine Softwareänderung zum Ersatzprojekt für jedes Tool im Unternehmen wird.
Trennen Sie Anforderungen von Präferenzen. „Der nächste Besitzer kann das Gespräch sehen“ ist eine Voraussetzung. „Jedes Werkzeug muss von einem Anbieter kommen“ ist eine Präferenz, es sei denn, es gibt einen klaren betrieblichen Grund.
Vergleichen Sie zwei reale Betriebsmodelle.
Ein einfacheres CRM ist eine Überlegung wert, wenn Sie hauptsächlich Kontaktdatensätze, eine eigene Pipeline und Erinnerungen benötigen. Eine integrierte Plattform lohnt sich dann, wenn Formulare, Buchung, Nachverfolgung und mehrere Akquisequellen wirklich zusammenarbeiten müssen. Überprüfen Sie die spezifischen Funktionen und Einschränkungen anhand des Abonnements, das Sie verwenden würden.
- Kann Ihr Team die nächste Aktion ohne zusätzliche Schulung erklären?
- Welche Integrationen sind wichtig und wer pflegt sie?
- Können Sie die benötigten Datensätze und Konfigurationsinformationen exportieren?
- Was passiert, wenn eine Nachricht, Buchung oder Synchronisierung fehlschlägt?
Zählen Sie den Betriebsaufwand ebenso wie das Abonnement.
Vergleichen Sie den vollen Umfang jeder Option: Konfiguration, Datenbereinigung, Integrationsarbeiten, Schulung, kostenpflichtige Nutzung und Wartung. Ein niedrigeres Abonnement bedeutet nicht automatisch niedrigere Betriebskosten. Ebenso ist eine breite Plattform nicht sinnvoll, wenn die meisten Funktionen ungenutzt bleiben.
Bitten Sie jeden Lieferanten, einmalige Einrichtungsgebühren, wiederkehrende Dienstleistungen und Lieferantengebühren zu trennen. Verwenden Sie für jeden Vorschlag den gleichen Arbeitsablauf und die gleichen Annahmekriterien, sodass Sie die Ergebnisse vergleichen und nicht unterschiedliche Funktionslisten.
Führen Sie zunächst einen Pilotversuch durch, bevor Sie das gesamte Geschäft übernehmen.
Wählen Sie eine Anfragereise und führen Sie einen kleinen, kontrollierten Test durch. Beziehen Sie die Person ein, die das System besitzen wird, und jemanden, der es täglich nutzt. Testen Sie eine normale Anfrage, ein Duplikat und ein gestopptes Gespräch. Erfassen Sie, was das Team noch manuell tun muss.
Ihre Entscheidungsnotiz kann eine Seite umfassen: ausgewählte Option, Grund, ungelöste Einschränkungen, verantwortlicher Eigentümer und Datum der nächsten Überprüfung. Halten Sie den aktuellen Prozess verfügbar, bis der Ersatz seine Abnahmeprüfungen bestanden hat. Eine Plattformwahl lässt sich leichter rückgängig machen, bevor alle Datensätze und Arbeitsabläufe davon abhängen.
Fragen, bevor Sie beginnen
Fragen, bevor Sie beginnen
Ist GoHighLevel für eine Agentur oder ein Dienstleistungsunternehmen immer die bessere Option?
Nein. Die richtige Wahl hängt von der tatsächlichen Customer Journey, den erforderlichen Integrationen und der Fähigkeit des Teams ab, das Setup aufrechtzuerhalten. Bewerten Sie den Arbeitsablauf und nicht die Kategoriebezeichnung.
Sollten wir alle historischen Daten migrieren?
Erst nachdem entschieden wurde, was zur Aufbewahrung nützlich, genau und angemessen ist. Ein Migrationsplan sollte Felder, Duplikate, Zugriff und Validierung spezifizieren; Durch das Kopieren von allem können alte Probleme erhalten bleiben.
Können wir Tools behalten, die bereits funktionieren?
Oftmals ja. Definieren Sie, welches System die einzelnen Datensätze besitzt, und überprüfen Sie die Integrationsunterstützung, bevor Sie entscheiden, was ersetzt werden soll. Eine schrittweise Änderung kann Störungen reduzieren.